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외딴 배수로 옆에 수상한 검은색 여행 가방이 있다는 신고조심스레 가방을 열어본 경찰은 이내 경악하고 마는데, 안에 들어있던 건 한 남성의 상반신!경찰은 피해자의 주변인물들을 중심으로 수사하던 중 공통된 한 이야기를 듣게 되는데...